499 años después de la caída de la civilización azteca, un conquistador del Imperio español del siglo XVI sigue el trayecto de Hernán Cortés. Durante su viaje conoce gente real que vive en el actual territorio del antiguo Imperio azteca: solo puede callar y escuchar su testigo. Tenochtitlán, hoy en día conocida con el nombre de ciudad de México, se ha convertido en un lugar extraño e inmenso.
El conquistador descubre la realidad de familiares de gente asesinada, de personas migradas en una situación de vulnerabilidad extrema, de amigos de desaparecidos... Podría dar la impresión que todo esto no va con él, pero las gestas heroicas de hace quinientos años tienen relación directa con la realidad grotesca del México contemporáneo.
El director mexicano Rodrigo Reyes construye una original road-movie a través de un conquistador imaginario que recorre México. Las terribles heridas del colonialismo siguen supurando y perpetúan un ciclo de violencia perverso. La fuerza del realismo mágico ofrece una vía imaginativa para curar los traumas de un pasado marcado por el abuso de poder y la opresión.
Mejor fotografía en el Festival de Tribeca y Premio Especial del Jurado en Hot Docs.